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Conoce la situación financiera de cada proyecto. De la primera estimación a la última factura.
ProfitTracker reúne en un solo lugar la planificación de proyectos, las compras, el almacén, las horas y la facturación. Sigue los presupuestos, el resultado previsto y el flujo de caja mientras tus proyectos están en marcha.
P-24112Renovación de la climatización, plataforma WesthavenNorthfield Energy Ltd · jefa de proyecto Kate Morgan
01Proyecto y presupuesto
Del pedido del cliente a un proyecto listo para seguir.
Crea un proyecto a partir de un pedido del cliente, de una plantilla o de un proyecto anterior. Añade el presupuesto, los hitos y las compras planificadas y podrás seguir las finanzas del proyecto desde el primer día. La integración crea el proyecto en tu software de contabilidad al mismo tiempo.
P-24112| Ingresos | 1,850,000 |
| Coste de materiales | 940,000 |
| Coste de horas | 540,000 |
| Resultado | 370,000 |
| M1 Inicio y diseño | 370,000 |
| M2 Entrega de las unidades de tratamiento de aire | 370,000 |
| M3 Instalación de conductos | 555,000 |
| M4 Equilibrado y entrega | 555,000 |
02Compras, pedidos de compra y almacén
Compras y almacén bajo control, antes de contabilizar los costes.
Planifica compras, emite pedidos de compra y sigue las entregas. Mira lo planificado, lo pedido y lo real, e incluye en las finanzas del proyecto los artículos de tu propio almacén.
03Horas
Mira cómo influye el coste de horas en la rentabilidad.
Trae las horas registradas desde tu software de contabilidad u otros sistemas conectados. Sigue el coste de horas frente al presupuesto en cada área de trabajo.
- Sistema conectadoSoftware de contabilidad o importación desde Excel
- ProfitTrackerHoras × coste por hora
- P-24112Repartido entre partidas presupuestarias
| Área de trabajo | Presupuesto | Registrado | Uso frente al presupuesto |
|---|
Coste por hora £750. Registrado muestra el consumo hasta la fecha. El coste final previsto suma las horas restantes.
04Pedidos de venta y facturación
De los pedidos de venta y los hitos a las facturas.
Controla los ingresos acordados, los pedidos adicionales y los hitos. Mira qué se ha facturado, qué queda y cuándo toca emitir la siguiente factura.
| Hito | Pedido | Importe | Fecha de factura prevista | Facturado | Estado |
|---|
La factura al cliente se crea en ProfitTracker y se transfiere a tu software de contabilidad. Su estado vuelve con cada sincronización.
05Rentabilidad del proyecto en tiempo real
Mira el resultado previsto del proyecto mientras sigue en marcha.
Sigue los ingresos y costes presupuestados y previstos de cada proyecto. Detecta desviaciones hasta el nivel de partida presupuestaria y comprueba qué impulsa el resultado previsto.
| Línea | Presupuesto | Planificado | +Comprometido | +Real | =Total | Desviación |
|---|
Elige una fila de total para ver sus partidas presupuestarias, y una partida para ver los pedidos, las compras y los asientos que hay detrás de la cifra.
06Flujo de caja
Sigue el flujo de caja previsto durante todo el proyecto.
Mira cuándo se espera que entre y salga el dinero, según la facturación, las compras comprometidas y los costes planificados. Síguelo mes a mes, por proyecto y para todos a la vez.
07Aprendizaje
Cada proyecto hace más rentable el siguiente.
Aprovecha lo aprendido en proyectos anteriores para hacer mejores estimaciones y ofertas. ProfitTracker analiza las desviaciones y te da recomendaciones concretas para tu próximo proyecto.
- 01EstimarPresupuesto y oferta
- 02EjecutarCompras, horas, almacén
- 03RevisarRevisión posterior al proyecto
- 04Aprender y mejorarConsejos para la próxima estimación
P-24087Renovación de la climatización, edificio de oficinas NorthportCerrado- Instalación, presupuesto
- 300,000
- Instalación, real
- 336,000
- Desviación
- +12%
Las horas de instalación en proyectos similares superaron el presupuesto en un 12%. Valora ajustar la estimación de horas en tu próxima oferta.
- Coste de materiales se quedó a menos de un 1% del presupuesto en P-24087. El presupuesto de materiales puede quedarse como está.
- Gestión de proyecto terminó dentro del presupuesto. No se sugiere ningún cambio.
| Antes | Después | Cambio |
|---|
Tú apruebas el cambio antes de que la estimación se use en una oferta. La oferta no se envía automáticamente.
Todas las funcionalidades. En un solo lugar.
Descubre las funcionalidades que te ayudan a planificar, ejecutar y hacer el seguimiento de tus proyectos.
Proyecto y presupuestoPresupuestos, plantillas y resultado previsto por proyecto7
- Presupuesto y rentabilidad del proyectoPartidas presupuestarias de ingresos, coste de materiales y horas.
- Costes planificados, comprometidos y realesPlanificado + comprometido + real = previsión.
- Margen y desviación del presupuestoDesviación frente al presupuesto por línea y por proyecto.
- Estado frente al objetivo por proyectoVerde, ámbar o rojo frente al margen objetivo de la estimación.
- Proyectos y subproyectosDivide los proyectos grandes y sigue cada parte por separado.
- Plantillas y copias de proyectoEmpieza proyectos nuevos desde una plantilla o un proyecto anterior.
- Panel de todos los proyectosMargen, flujo de caja y facturación en una sola vista.
Compras, almacén y horasCada coste vinculado al proyecto correcto7
- Compras planificadasQué hay que pedir y cuándo.
- Pedidos de compraPara proyectos y almacén, con una serie de numeración propia por proyecto.
- A partir de ofertas de proveedoresSube la oferta y el pedido de compra se rellena solo.
- Recepción de mercancía y pedidos pendientesEntregas parciales, artículos pendientes y diferencias en el pedido de compra.
- Almacén y salidas de almacénLos artículos retirados para un proyecto se le imputan a coste estándar.
- Productos y artículos de proveedorTus propios productos y los artículos de tus proveedores.
- Resumen de horasHoras por empleado y proyecto, con coste por hora. Importadas desde Excel u obtenidas de tu software de contabilidad.
Pedidos de venta y facturaciónDe los pedidos y los hitos a las facturas5
- Pedidos de venta y pedidos adicionalesEl pedido del cliente, con líneas separadas para las modificaciones.
- Hitos y calendario de facturaciónLos hitos reparten el valor del pedido entre las fechas de factura.
- Facturas y notas de créditoSe crean en ProfitTracker y se transfieren a tu contabilidad.
- Facturado y por facturarQué parte del valor del pedido se ha facturado y qué queda.
- Pedidos en moneda extranjeraLos hitos facturados quedan fijados al tipo de cambio de la fecha de factura.
Rentabilidad y flujo de cajaResultado previsto, cobros y pagos5
- Resultado previsto del proyectoCostes contabilizados, comprometidos y planificados combinados por proyecto y partida presupuestaria.
- Detalle hasta los asientosDe la fila de total a la partida presupuestaria, y de ahí a los pedidos, las compras y los asientos.
- Previsión de flujo de cajaCombinado, por proyecto o para el almacén.
- Cobros previstosA partir de los hitos y del calendario de facturación.
- Pagos previstosA partir de las compras comprometidas y planificadas.
Integraciones y administraciónSoftware de contabilidad, clientes, proveedores y ajustes4
- Software de contabilidadTripletex, PowerOffice Go, Xero y QuickBooks Online. Ver las integraciones
- Clientes y proveedoresSiempre al día entre ProfitTracker y tu software de contabilidad.
- Contratos y documentosContratos con adjuntos, vinculados al proyecto.
- Ajustes del proyectoSeries de numeración, categorías y partidas presupuestarias.
Aprendizaje y ofertasLo aprendido en proyectos pasados, aplicado a la siguiente estimación4
- Revisión posterior al proyectoPresupuesto frente a resultado real por proyecto y partida presupuestaria.
- Recomendaciones generadasConsejos concretos basados en las desviaciones de proyectos anteriores.
- Lecciones que se arrastranUsa las cifras de proyectos anteriores cuando estimes proyectos nuevos.
- Preparación de ofertasElabora ofertas a partir de una estimación y elige qué recomendaciones aplicar.
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